机构一边倒。。

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8月的市场迎来了开门红,超1.5万亿的流动性助推几大指数共振上涨,其中上证报收近2%,创造了两个月来的最大单日涨幅

内容来自股民网校

板块方面,呈现了成长与价值共振的罕见景象。价值端主要集中在基建和消费,各自的领军方向是工程机械以及白酒。成长方面,四蛟龙里面有三条依然是活蹦乱跳的,只有半导体吃瘪。看来周末喷人事件,被当成了一个阶段性的情绪高点,给人的感觉是有点膨胀了。。 www.guminwangxiao.com

昨天由于部分价值股大涨,市场上喊风格转换的声音又开始多了起来。风格转换一般指的是市场领涨的方向易主,从这个角度看,目前还不是太像。现阶段更多是,跌透的价值股如果遇到边际改善,会出现阶段性修复,完成止跌。但想要取代成长股的C位,还需要更多的基本面筹码才行。 内容来自股民网校

我昨天翻了一圈机构的8月策略,发现对于成长股的看好几乎呈现了"一边倒"的局面,列几个典型给大家看看。

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天风:政策的割裂导致市场各类板块的盈利预期也持续割裂,资金将少部分高景气板块追捧到极致的现象可能成为常态。高端制造可能成为新一轮周期的主线,中期看好新能源上游、半导体、军工。 学炒股,上股民网校

安信:8月行情预计将先抑后扬,成长股的结构性牛市有望在调整期结束后得以延续。建议待市场平稳后,逢低再布局光伏、军工、新能源车、半导体、5G、CXO等高景气成长方向。

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兴业:8月结构性行情将继续分化,提防交易拥挤的强势股可能出现补跌风险。成长依然是推荐的核心主线,但是更关注性价比,更关注赔率更好的方向与个股。 www.guminwangxiao.com

现在成长股在机构内部基本上已经达成了共识,但这种极度一致的预期,总让人感觉有一丝不安,所以我现在采用"两面派"的风格,一手成长一手低估价值,这样至少在心态上会比较舒服。

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我昨天整理了机构的八月金股,发现很多老熟人比如茅台,平安已经不见了踪影,取而代之是很多四蛟龙的核心成员,另外还有不少中小票,大伙可以去看看。

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热点新闻
1、7月财新中国制造业PMI为50.3,为2020年5月以来最低,前值为51.3。7月生产指数和新订单指数分别录得16个月和15个月以来新低。财新反应的是中小企业,低迷的数据体现出生产扩张受阻,应该是受到了疫情反复的影响。

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2、深圳近日出台征求意见稿,提出在义务教育方面,要推行大学区招生模式,建立学校教师交流制度,健全优质教育资源共建共享机制。该政策会使得教育硬资源变得更均衡,将在很大程度上震慑学区房的盲目炒作现象。 内容来自股民网校

3、部分造车新势力披露了7月战况,其中小鹏交付8040辆智能车,同比增长228%,创月度最高交付新纪录;蔚来交付7931台,同比增长124.5%,今年已累计交付近5万台,超去年全年水平。今年新能车的渗透率增速,估计未来都很难超越了。 内容来自股民网校

4、全球最大养老基金日本政F养老投资基金上一财年大幅削减美债持仓,其减持规模降幅创下历史纪录。在美元走弱以及美联储或缩表的担忧情绪下,近段时间多国都在减持美债。 内容来自股民网校

5、近日广西、江苏、安徽等多地水泥企业开始进行局部区域涨价,水泥、熟料价格集体上调10-50元/吨不等。高温和雨季终于过去了,再加上下半年基建端会逐渐发力,水泥最惨的窗口算是度过了。 学炒股,上股民网校

6、最近欧洲疫情比较糟心,新冠疫苗也出现了供不应求的现象,这种背景下,辉瑞和莫德纳在和欧盟的采购谈判中,纷纷宣布提价。虽然符合商业规律,但这节点提价给人观感还是有点差。

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公司观察
1、永太科技
公司与宁德时代签订物料采购协议,宁德向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂和碳酸亚乙烯酯产品,协议有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。协议签订后10日内,宁德将预付产品货款合计6亿元。  学炒股,上股民网校

宁德直接锁单到2026年,这样未来几年永太产品一点也不愁卖了,并且还是带预付款的那种,以点看面,也可以看出六氟的需求有多强劲,而昨天永太已经用涨停提前庆祝长单了。

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2、新宙邦
公司上半年净利4.37亿元,同比增长83.85%,落在了预报的中轴,股东方面,外资加仓7%。此外,公司拟在荷兰投资建设锂离子电池电解液及材料项目,总投资约15亿元,预计2024年下半年逐步投产。 学炒股,上股民网校

关于锂电池的投资热的发烫,除了新宙邦外,昨天还有三家上市公司宣布投资,亿纬锂能联合恩捷股份投资52亿元用于隔膜制造,杉杉股份投资80亿元扩产负极材料。近阶段,锂电四大核心材料正极材料、负极材料、隔膜、电解液都是扩产造型。。 www.guminwangxiao.com

3、美的集团
截至7月31日,公司累计回购了5109.8万股,占公司总股本的0.72%,耗资35.38亿元。美的格力家电两兄弟,回购起来是真不含糊,美的目前已经超过了计划的下限,离上限50亿还有点距离,估计大概率还会继续买。

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4、北方华创
公司实际控制人北京电控拟减持不超过1.00%的公司股份,前天创的历史新高,年内涨幅超100%,这又是烫到手了。。

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5、富满电子
公司上半年净利润3.16亿元,同比增长1190.55%,落在预报的中轴,符合机构预期。股东方面,前十大股东新进了5只基金。业绩翻了10多倍,股价也相当凶,年内涨了三倍多。。

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【公司调研】
近日天华超净迎来了162家机构的调研,公司主营业务涵盖防静电超净技术产品、医疗器械、新能源锂电材料三大板块,其中,锂电材料板块正处于加快建设阶段。本次调研对公司锂电材料规划、上游资源、产能情况、与宁德合作等方面做了介绍。

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子公司天宜锂业于2018年设立,在2019年建设期就已经布局锂辉石精矿资源,并于当年购买一定量的库存。公司与Pilbara、AMG、AVZ已分别签订承销协议,今年有14.5-17.5万吨的供应量,明年有21.5-24.5万吨的供应量,从2023年开始每年有41.5万吨优质矿资源供应量。 内容来自股民网校

标签: 永太科技 北方华创 天华超净 美的集团 新宙邦 富满电子

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2021-08-03
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