半年报的机会就要来了

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大家节日好啊,明天又要开盘了,周末我去苏州金鸡湖畔待了两天,放空了一下,股市还是比较磨人的,每个投资人都需要不断的迭代自己,持续的进化,才有可能在市场里活的长一些,也是因为这样,过程中压力很大的,一直在做真金白银的抉择。

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苏州一直是制造业重镇,上市公司不少,离上海很近,开车过来也就一个多小时,房价早早的涨上了天,我看了一下基本是上海的七八折吧,消费力相当之强,几个商圈的饭点都需要排队。用股市的话说,就是这座城市的景气度非常之好,基本面有支撑。

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最近做了一个关于中报业绩的课题,研究下来跟一季报差不多,因为原材料上涨的原因,越接近上游的周期股业绩就越好,中游制造业环节或多或少都有影响,股价其实也体现了这个预期,钢铁煤炭电解铝都处于上涨通道,而家电机械等一直在调整。 学炒股,上股民网校

前几年我从来不看好周期股,但今年已经提示好几次了,因为业绩实在是太好了,大多数品种二季度比一季度还好不少,比如钢铁煤炭电解铝,就是现在市场对它们三四季度的业绩有分歧,很多人被骗多了已经不信了。

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我目前是信的,领导讲碳中和之后行业格局就改善了,不管是行业集中度提升还是限产,都是比较清晰的长逻辑,而且大宗这几个行业数据都比较好跟,啥时候发现不对了再纠错也来得及,现在总不能眼睛看到了还不信。 内容来自股民网校

除了周期,也有少数几个景气度非常高的,不过股价也在高位了,比如新能车、CRO、白酒等,现在这种地方过于拥挤,强行上车还是有风险的,只能进一步精挑细选,找一些有特色的,或者相对便宜的,我个人不喜欢贪便宜,主要还是找一些有特色的,比如新能源里的新技术路线,又比如CRO里的强壁垒环节。

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1. 药明康德公告,股东上海瀛翊违反承诺减持公司股份并致歉。目前这个事情热度比较高,群众们义愤填膺的表示拒绝被割韭菜,这次减持了29亿,按照相关规定好像只能罚个几十万,这个违规成本实在太低了,如果不树个典型,跟鼓励违规没啥区别。 学炒股,上股民网校

虽然我这几年都很看好药名,但这次吃相确实难看,我甘愿自己吃跟阴线也支持领导处罚一下,毕竟还是会涨回来的。 内容来自股民网校

2. 洋河股份周五跌停,暴跌的原因是市场担心公司内斗,公司发布了《关于调整部分公司领导工作分工的通知》:张联东主持股份公司全面工作,分管集团贸易全面工作,主持双沟酒业、双沟酒业销售公司全面工作。刘化霜协助钟雨做好股份公司经理层工作,分管产品中心和国际化战略工作,负责集团贸易党委工作。

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市场传闻称刘化霜被边缘化,但我觉得白酒股的主要矛盾不在于管理层,而是过高的估值和过低的增速之间的矛盾,导致这会儿对利空特别敏感,像之前茅台的老总被抓了,也没妨碍后面涨了好几倍。

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3. 中国平安公告,于2021年1-5月,公司控股子公司平安产险、平安寿险、平安养老保险、平安健康保险分别实现原保险合同保费收入人民币1091.26亿元、2359.61亿元、109.14亿元、50.81亿元,合计人民币3610.82亿元。 www.guminwangxiao.com

最近听说大家把平安、格力、万科成为A股三傻,怎么说呢,我也不知道它们啥时候能逆袭,主要我比较偏好于成长股,景气度下行的蓝筹股我基本不会因为贪便宜而去买,除非他们有肉眼可见的改善。

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市场里有很多流派,大家平时就是各玩各的,可能会各领风骚好几年,我觉得每个人都应该坚持自己的风格不漂移,该赚的钱一定要赚到,当然如果始终赚不到钱,也不能简单的把责任都推给市场,也要反思一下看看自己的体系有没有改进空间。

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【投资笔记】
市场评分:7.0
市场健康,持股为主。 www.guminwangxiao.com

标签: 药明康德 中国平安 洋河股份

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2021-06-15
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