这生意真牛

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最近医美概念很火,关注的人不少,中午跟几个小伙伴一起吃饭时聊到这个话题,饭桌上的朋友,有单身的九零后小姐姐、小哥哥,也有已经婚育的80后,但不管是谁,一遇到这个话题,都是聊得滔滔不绝、眉飞色舞。

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我对医美板块的公司有个大致的了解,但是没有专门跟真实的医美用户聊过,中午的讨论有几点印象深刻:
1)医美是有“成瘾性”的。有个90后的小姐姐是冲在医美一线的真实用户,她目前已经在做的项目叫做热玛吉和水光针,估计不少朋友都没听过,大伙基本可以按照名字去理解,水光针就是能让皮肤水润光泽之类的,热玛吉主要是紧致皮肤,说白了都是为了保持“美”的状态。

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这些项目可不便宜,热玛吉做一整套就得3万左右,最重要的是,这些医美项目都有“保质期”,过了一定的时间,效果就会大幅下滑,然后用户又得重新去做,比如前面说的热玛吉基本一年得做一次。 内容来自股民网校

很多医美用户做完项目以后,生理和心理上都会有改变,就像看惯了美颜照片里的自己,无法再直视苹果前置摄像头里的自己,医美用户是不能接受自己变“美”了之后又变“丑”的,所以这些医美项目一旦开始就停不下来,几乎可以说是一种成瘾性产品,用户会反复购买消费。

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心理学上有个词叫做配套效应,典型的例子就是一个人买了一件华丽的衣服,就会发现家里的地毯配不上自己的衣服,然后就得更换地毯,地毯换了,又会发现其他的东西配不上新的地毯,然后不停地换下去……

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这种效应在医美用户身上也体现得很明显,脸上皱纹去除了,那脖子上的皱纹也得除吧,脖子上的皱纹去除了,那……用前面那位小姐姐的说法,她的规划是,明年要往自己的医美清单里加入光子嫩肤,30岁之后要去打瘦脸针,40岁以后要去做线雕提拉……

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难怪资本市场的医美公司财务数据上那么暴利、那么能赚钱,一旦一个客户上船,那就得一路走到底。而且医美产品更新换代也快,上面说的3万块一年的热玛吉还是第四代产品的价格,第五代产品又要贵上不少,用户都得乖乖掏钱。

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2)男性也有做医美的。有个90后的小哥哥分享了他的想法,他是觉得自己有些颈纹需要消除,所以准备做一个叫做“嗨体”的项目,也得花好几万。不过目前因为担心副作用和过程痛苦,还没狠下心去……

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其实像他们这样的90后,刚工作几年,手上有些钱,但是尚未有结婚成家的打算,没有家庭的经济压力,可能再看一眼魔都的房价,也放弃了买房的幻想,于是就有了花钱给自己买开心的动机,追求“好看的皮囊+有趣的灵魂”。

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这可以看成是一种悦己型消费,这个说法在资本市场不算新鲜了,不过以前大家对于悦己型消费的理解更多是在个性化服装、电子烟这一类消费产品上,今天回过头来一看,医美也完美的符合悦己型消费的定义。 www.guminwangxiao.com

另一位已婚的80后男士就特别庆幸,因为他爱人的闺蜜一直都在给她老婆安利医美项目,不过他妻子已经生完小孩了,现在主要精力都在养娃上,没时间去搞医美,可以说是省心又省钱。 学炒股,上股民网校

说起来这个闺蜜,他还忍不住吐槽了一番:她是重度医美用户,月收入1万5左右,但是每年在医美上得花5万以上……于是就是有了她一边得花钱搞医美,一边重度使用拼多多,衣服鞋子可以穿便宜的,但是医美成了刚性支出,日常消费降级,可选消费升级。

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一顿讨论下来,医美这个赛道确实有巨大的需求,产品更新快,消费者黏性高,品牌和技术都是关键的竞争力。不过产品都得通过有关部门的批准才能用,所以也面临政策监管的不确定性。 内容来自股民网校

资本市场主要的那几家医美公司,有些估值几乎已经上天了,很多资金都是奔着押注“赛道股”的逻辑去的,短期基本是情绪在支撑。医美细分产品里的差异挺大,跟踪好行业景气度与产品换代很重要。

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我们每天跟踪的四大清单,大家可能还不太熟悉,主要是四类,其中机构150和北上50是机构持仓最多的公司,财报高分150是单纯财报助手得分最高的150家,摸鱼100是结合pbroe理念和财报助手得分高形成的100家公司,就可以形成小组的摸鱼100指数: www.guminwangxiao.com

摸鱼100,以PB-ROE投资理念为基础,财务分析模型深度过滤,自动化筛选得出100家“又便宜又好又真”的公司。“便宜”就是pb低,“好”就是roe高,“真”就是财报助手得分高,过去康美这样的公司也会出现在pbroe的视野里,但是因为报表不真,就害人了,所以我们用财报助手做了一次修正。 内容来自股民网校

摸鱼100在2019年4月首次推出,从2020年4月至今,摸鱼100持续跑赢沪深300、上证综指,最大回撤也较低。

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以低价买入质地更好的公司,长期坚持,享受复利回报,这就是摸鱼100的投资理念,其实我们经常提到的丘栋荣大神也是一样的思路。

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大道至简。 内容来自股民网校

1)泸州老窖Q1净利润21.67亿,同比增长26.9%,中规中矩,浓香型高端白酒竞争太激烈,未来必会内卷,泸州老窖最大对手是五粮液,哥俩一路掐,比如之前五粮液搞渠道二选一,泸州老窖也挺绝,之前1573建议零售价只比五粮液贵1块钱。。。

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洋河昨天公布业绩,今天直接涨停,洋河股份地处发达地区长三角,销售有天然优势,梦之蓝有一定影响力。不过洋河步伐有些快,浓香型白酒依赖酒窖和基酒,洋河酒窖欠缺,依赖基酒采购,影响产品口感,近年今世缘、老窖、汾酒都对洋河产生压力,二线高端白酒略尴尬,高不成,低不就。。。 内容来自股民网校

2)药明康德Q1净利润15亿,同比增长近400%,业绩超机构预期,CXO赛道依然景气,CXO行业有一手数据,非常了解医药企业的新药研发状况,药明康德之前投资的两家生物医药公司已经在纳斯达克上市,Q1投资收益4.84亿。。。 内容来自股民网校

3)海天味业Q1净利润19亿,同比增长21%,略超机构预期。老二老三利润扑街,海天还是比较稳。中炬高新公布Q1业绩,净利润1.75亿,同比下降15.17%,中炬高新原材料都是大豆,大豆涨价不少,酱油没涨价,导致利润下滑。 内容来自股民网校

4)今天听到一个悲伤的消息,美国传奇价值投资经理查尔斯·德瓦尔克斯,跳楼自杀,享年56岁。查尔斯是深度价值投资者,对PB、PE要求非常苛刻,这几年一直没找到合适的标的,错过科技、新能源等赛道,持续跑输10年,客户纷纷离去,心态崩了。投资,首先得放过自己。投资是一种修行,活着才有希望!!!雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!

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标签: 药明康德 海天味业 泸州老窖 中炬高新 洋河股份

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2021-04-30
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