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下个月有个重大冲击

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假日有个证监会向商业银行发放券商牌照的消息,所以今天券商股开盘就自首,最终领跌全场,我倒觉得不至于,2019年全年133家券商的总利润也就1200多亿,而银行的总利润有两万亿不止,基本看不上券商这点油水的,更何况现在对外资都放开券商牌照了,对内资银行放开也是情理之中。
倒是这几年大刀阔斧的金融市场改革,对券商是正面影响,不管是科创板、创业板改革、再融资松绑,都给券商带来新的生意,所以对这个行业也不用过度悲观,就看做是一个强周期行业就行了。
今天光伏板块大涨,龙头隆基股份直接跳空拉出大阳线,我昨天调整三季度组合的时候,把光伏加进去了,今天应该会有不少人问,要不要追,肯定不能追了,而且我加进组合的是光伏设备,属于卖铲子的公司,确定性更高一些。隆基我从来没提过,去年倒是调研过,涨上去之后就没跟踪了。
光伏行业是一个容易出首富的行业,但普遍存活周期不长,比如尚德的施正荣、汉能的李河君、江西赛维等,普遍就风光个五年,很有可能因为押错技术路线,或者资产负担过重而迅速走下坡路,有一两个设备公司,在不同技术路线都有布局,再加上整个行业需求的超预期,会有相对确定性比较高的机会。
下个月24号,是科创板开市一周年,会有大量股份解禁,大概有1700亿左右,而整个科创板目前的流通市值也只有2800亿左右,所以冲击还是很大的,一方面我们要提前防范这次冲击,另一方面如果有看好的公司,冲击过后也会迎来买货机会。

今日消息面:
1. 保健品龙头汤臣倍健闪崩跌停。消息面上,公司又要定增36亿。
我觉得闪崩的原因,一是因为海外知名的的保健品生产商GNC破产,让很多资金对这个行业愈发不看好。其次是这家公司老是伸手要钱,2014年就募资过19个亿,这次又开口要36个亿,这么烧钱,一点也不像个消费股。
看了一下公司的财报,截止一季报公司账上躺着23.55亿的现金,还有3.3亿的交易性金融资产。看起来不咋缺钱,怎么会要募集这么多?看起来就很奇怪。
另外汤臣倍健在2018年,花了35个亿去买了一家净资产1个亿的公司,第二年业绩就暴雷了,这也是个黑历史。

2. 受滴滴首次开放自动驾驶服务消息影响,今天无人驾驶板块集体走强。
6月27日,滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务,审核后就能在上海测试路段免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘。开放测试道路覆盖了汽车会展中心,办公区、地铁站和酒店等核心区域。
有谁体验过之后,来聊一聊啊。

3. 今天,瑞幸咖啡将在纳斯达克停牌,并进行退市备案。瑞幸咖啡发声明称公司退市后,全国的 4000 多家门店将正常运营。
成立19个月火速上市,上市13个月退市,都是创纪录的事情,但不算好事,对于中概股的负面影响不可估量。
对于公司而言,退市不是终点,后面投资人会集体诉讼,陆正耀等高管也面临着刑事责任。

4. 国药股份发布澄清公告,公司所从事的主要业务为医药批发,主营业务未发生重大变化。媒体报道的疫苗研发属于中国生物技术股份有限公司,公司与中国生物相互之间无股权关系。
澄清之后今天股价强势跌停,无厘头的炒作宣告结束。

中长线组合:
科技类:新能车(ETF)、软件应用、游戏;
消费类:食品、小家电、医疗器械;
周期类:水泥、光伏设备。

三季度组合里,云计算只剩下软件应用,把硬件移出了,昨天有人在留言区问,是不是因为美国把几家硬件公司加入实体清单的关系,这个我倒真不知道,是今天下跌之后我才查到这个新闻,券商对此的解读普遍是澄清,说这是早就有的事情。
我只是觉得今年疫情之后,轻资产的公司更容易出业绩,线上经济更容易恢复,重资产以及传统行业的日子实在不好过。
对指数的判断是2800~3000点之间震荡。

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2020-06-30
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©始于2013年9 月 股民网校版权所有 | GMT+8, 2020-07-15
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