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大涨!发现个小秘密

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今天六一儿童节,市场给了个大红包,早晨有小伙伴在群里说宠物食品最近太猛了,我们看了看,很典型的消费二三线概念,这个月悄无声息的走了波大行情。虽然细分赛道大家可能都说好,但是上市公司并不大,估值也不便宜,没有感觉到特别猛的高速成长。
但是30-40%的涨幅,确实很吓人了。
我们琢磨着小朋友都是吞金兽,资本市场的表现应该更牛吧?
于是就梳理了一下“六一”儿童产业链,虽然能跟六一儿童节这个概念直接联系起来的公司不多,但是如果是关注儿童消费,那么这可就跟很多细分行业有关系了,从教育到医药,从眼科到服装,业务千奇百怪,细分的逻辑差别非常大,用超额收益来观察,能发现分化十分明显。

先分享个我发现的小秘密:儿童相关的公司,最近的表现真不如宠物。
儿童板块,每个细分赛道的产业趋势和公司逻辑其实都需要单独研究,我们简单地带大家看看几个代表赛道的逻辑:
眼科:中国青少年学习时间长+户外活动少,所以导致近视高发。据统计,中国近视人口约6亿,且近视人口以年轻群体为主,并且近视还呈现低龄化的发展趋势。
随着近视群体的不断上升,以及眼部疾病发病率不断攀升,对眼部保护、眼病诊疗等方面的需求也将不断增加。再加上人均医疗保健支出占比持续增加,对眼科等患者自付为主的赛道是重要推动力。
K12教育:K12就是指从学前教育到高中教育。在过去十几年,中国K12教培行业经历了由传统线下模式到线下模式+在线教育双线发展的模式。
国内的新东方、好未来近些年快速扩张,行业Top2地位相对稳固,而同期各区域也存在诸多区域性的教培龙头,如北京的高思教育、广州的卓越教育集团。
在这一波疫情的冲击下,在线教育渗透率加速提升,大量的新用户涌入,线上布局完善的在线教育公司大幅受益。
早教:早教这个行业,潜在的市场空间很大,我国目前的参培率(托育+商业早教)仅11%,较发达国家60%-90%尚处低位,行业的集中度不高,还没有超级大玩家的出现,潜在的龙头都是值得关注的重点。
这几年,我国出台了托育相关意见政策,明确托育监管机构,未来商业早教监管可能也将趋于规范,对行业良性发展有促进作用。
图书出版:图书出版主要包括书籍、课本及图片三类,书籍又可以分为教辅教材和一般图书,其中,教辅教材是国有出版集团最主要的收入及利润来源,教材教辅业务在主要省域出版集团中收入贡献大多在60%-70%,在需求端,教辅教材的需求具有刚性,主要看学龄人口的数量。
出版行业的上市公司中,有些与少儿阅读联系比较紧密,比如拥有小猪佩奇图书版权的时代出版、在少儿领域布局领先的新经典等。
文具:文具属于消费频次高、单价低、受众广的消费品,根据中国文教体育用品协会数据,2019年文教办公用品制造完成1522亿元,全年增长6.7%。文具行业制造业增速已经回落到个位数,显示我国文具行业正步入成熟期。
未来文具行业的发展动力将主要来自于消费升级,一个方向是提供更好的产品性能;二是提高产品附加值,比如加上时尚与个性的元素。
目前来看,行业内马太效应比较明显,拥有渠道优势和品牌知名度的龙头公司更有竞争优势。
儿童用药:儿童药指应用于儿童患病所使用的药物,在我国,儿童通常指0-14岁的未成年人。相较于成年人,儿童免疫力较弱,更容易感染疾病。
根据国家统计局数据,我国0-14岁儿童的人口数量处于上升状态。2018年我国儿童人口数量为2.35亿人,人口占比为16.8%,人口基数庞大,儿童药产品需求迫切,市场空间广阔。
然而,目前我国儿童用药市场呈现“三少两多”的市场特点:品种少、剂型少、剂量规格少、普药多、不良反应多。普遍存在儿童专用药缺乏、药品口感不好、用药依从性差等问题。
由于中国儿童药品类欠缺,近年来,儿童用药市场越来越受到国家的重视和关注,儿童药行业较长一段时间可享受研发、医保、招标、临床使用等一系列政策利好
最后,上一张儿童概念股的清单。

说个真人真事,我们写字楼街对面的树上拴着辆奔驰自行车(感觉是山寨自己喷涂的),锁很结实,牢牢拴在了树上,然后车轮、车座、车链条,都木有了!
这像不像沉浸股海的老股民,走也走不了,但是回也回不去。
成年人总想过儿童节,恐怕假装是孩子,就能避开社会种种的伤害,激发起其他人的保护欲,想想四十岁了还自称男孩的明星,再看看上蹿下跳,割了就涨的市场,真想对市场说那句老话,“放过我吧,我还是个孩子!”。
闲聊市场,漫侃投资,利益不相关,不构成任何荐股和买卖指导,股市有风险,投资需谨慎。

1)上交所已受理中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请,计划融资金额200亿元。
2)港股神州租车公告:其股东神州优车与北汽集团订立一份无法律约束力的战略合作协议,北汽集团将最多收购神州租车21.26%的股份。交易完成后,北汽集团将成为神州租车第一大股东,而陆正耀为首的神州优车将全面退出。合作细节和条款仍在磋商当中。
3)上证50、上证180、上证380等指数的样本股均有所调整,以上证50为例,上证50指数更换5只股票,邮储银行、京沪高铁、用友网络、闻泰科技、汇顶科技调入指数,中国中车、建设银行、华夏幸福、中国国航、中国中铁则被调出。本次调整于6月15日正式生效。
4)据外媒报道,华为正在与联发科洽谈购买更多芯片。

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2020-06-02
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