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信息量有点大。。

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先看市场。
周五各大盘指数有点震荡。
整体短期指数在回调过程中,但是热点题材炒作仍然比较嗨,良好的市场氛围仍然保持着。
有些不错的公司近期一直不涨,甚至还跌,比如保险,白酒,机场,相信只要公司没有大问题,最终一定会涨的,都会轮动到的。
股市里有个规律,便宜就是硬道理。
只要足够便宜,行业,公司未来还有一定前景,还过得去,最终都能赚钱。
最怕买贵了,贵了说明各种想象,预期都非常高,稍微低于预期就容易崩溃。
但是足够便宜,说明各种预期都极度悲观,万一要是没那么糟糕呢。。
前阵子我调入建筑龙头的时候,看股吧里评论挺有意思,都觉得这玩意是僵尸股,1万年都不可能涨的那种,妹想到还能急涨一波。。
现在大家对保险,白酒,机场,航空都比较悲观,我继续坚持,后边会涨到大家乐观然后来追涨的,到时候我再减仓
我个人模拟组合明天继续保持保险龙头(2成)+证券龙头(1成)+白酒龙头(1成)+机场(2成)+航空(2成)+建筑龙头(2成)的组合,满仓卧倒不动。

周五药品带量采购有点血腥。。
最血腥的一幕是阿卡波糖,华东医药是龙头,居然因为报价没低的那么恐怖而落选了,一下子丢了几十亿的市场。
下午跌停,好在是中型市值的龙头药企,好半天才封死跌停,成交量也比较大,想逃的都能逃的出来。
此次投标中,阿卡波糖片剂50mg规格,原研药厂家拜耳医药报价0.181元/片; 绿叶制药0.32元/粒; 福元医药报价0.43元/片; 华东医药则为0.465元/片。
根据医保局制定的“同品种超过最低报价1.8倍的企业自动出局”标准,福元医药和华东医药落标。
拜耳医药报价过低让福元医药的代表非常不满,在现场一度大喊“不正当竞争,反对倾销”。
其近年拜耳医药的阿卡波糖片剂50mg的平均中标价为2.1元/片,价格较国内产品高出不少,此次报价0.181元/片降幅超过90% ,令市场“震惊”。
这个药赚了这么多年的钱,拜尔早就无所谓了,就是来杀价抢市场,顺便打死国内药企竞争对手的。
我们每次搞类似这样的政策时,都是在两个极端来回摇摆,现在正在持续把国内药企弄死的路上,等弄死一大批以后,又会发现,完犊子了,进口药企垄断了,国产药企需要扶持了,需要国产替代了。
近几个月我大概说过几次,相对看好创新药,以及能避开杀价的领域,比如眼科,牙科,骨科,血液,疫苗之类的东西。

东阿阿胶也如期炸雷,公司预计2019年亏损3.3亿元-4.59亿元,上年同期盈利20.85亿元。
这两年一直不好。
我个人感觉,这个东西虽然是收智商税的吧,但也不应该这么快完蛋,10几亿人的整体智商提高绝对没有这么快,最主要还是管理的问题,现在已经在改进了。

中国人寿公告,预计2019年净利同比增长400%-420%。
主要是炒股相对2018年大赚了。。

恒生电子公告,预计2019年实现净利润12.9亿元-13.4亿元,同比增长100%-108%。
大家知道,刚好前阵子我去杭州调研了恒生。
我用两句话简单总结一下公司吧。
1,公司垄断了国内金融行业的IT系统,包括银行,保险,券商,公募,私募,信托等。护城河极深。
2,公司的业绩波动首先跟随股市波动,股市越好,相关机构业务发展快,需求和付费量大,其次受政策开放程度影响很大,每次搞出金融新政策,大政策,他业绩就会飙升,比如搞出科创板,金融IT需求立马大幅提升,当时股价就涨了一波。
现在股市正处于大变革的时代,恒生未来还是会不错的。
我个人没买,主要因为他85%以上的收入都是一次性做系统的收费,不是那种给你做了系统就每年长期跟你收费的模式。
我更喜欢那种长期稳定收费的模式,你用上就离不开,跟吸毒一样的那种。

科大智能披露2019年度业绩预报,公司预计2019年亏损25.9亿元-25.95亿元,上年同期净利润3.93亿元。2019年度预计对上海冠致、华晓精密、永乾机电等三家公司计提商誉减值准备金额约为16.2亿元,拟计提存货减值准备约4.8亿元。
商誉是溢价并购产生的。
商誉比较高的公司,要特别小心。
基本上,A股绝大多数溢价并购都是未来炒高股价然后减持套现。
收购进来的公司都有两三年的业绩承诺,都会造假完成的,然后承诺期一过就炸雷。

招商银行公告,2019年实现营业收入2697.50亿元,同比增长8.53%;净利润928.67亿元,同比增长15.28%。
一如既往的优秀。

周末广发有个明星基金超募,本来想募集80亿,结果有800亿资金申购。
近期随着市场好转,公募基金动不动就大额超募认购。
散户基民亏钱最主要的原因之一就是追涨杀跌
另外一个原因就是看基金经理业绩时间太短。
比如广发这个明星基金经理,2019年管理的2个产品翻倍了,是业绩全国最牛的。
但其实之前他在融通基金管的产品,走的时候都腰斩了。
然后来广发,还是重仓原来买的科技股,结果2019年翻倍了。
昨天在深圳路演就有很多人讲,说我们这个业绩可比这种公募基金差远了,其实是大家看的太短了,看2019年,确实比他差,但是算上2018年,我们就好多了,如果看5年的,那我们就好的更多了,如果看10年的,那就天上地下的区别了。
我们从来不追求某一年爆赚,我们追求的是冒最小的风险,去稳定的盈利,去稳定的跑赢指数,去稳定的排名靠前,虽然从来拿不到年度冠军,但这样5年,10年下来,就会显得比较牛了。

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2020-01-20
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