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5G商用的观察

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今天市场有一定跌幅,业绩不达预期的科技股今天都被暴揍了一顿,小组前段时间对市场保持短期谨慎也是源于业绩的担忧。但创业板业绩预告强制披露已经过去了,市场预计会平稳下来,大伙对市场不必有过度担忧。

白天听了个关于韩国5G应用的电话会议,主要内容是通过韩国这半年5G商用的观察,来讲述传媒应用端的机会,有两点内容想和大家分享一下。

1)在韩国5G套餐的资费比4G大概贵15%左右,不过这对于我国来说,资费保持当前现状是可能实现的。

2)5G商用后对于消费者而言,主要的应用领域是在超高清视频和VR/AR,其中VR的应用场景更多,比如影视、直播、社交、游戏等,但这都需要有好的内容来支持。这里小组想到了个有意思的东西,以后如果演唱会加入了VR直播,打算去看演唱会的你会买现场票还是买VR票?

华为最近对于VR产业也有不少发力,上个月发布了华为VR Glass,而本周末华为将在南昌举办的世界VR大会上发布千兆光猫VR ONT,用来解决千兆时代最后1米的问题。

根据国内巨头最近的发展方向和韩国的经验,VR/AR确实是5G商用后的第一个C端应用,还是要好好关注一下相关机会,方向可以从VR设备、WI-FI 6以及内容端去寻找。

聊回市场,今天指数正常震荡蓄势走势,量能萎缩,昨日缺口被部分回补,短期内震荡还将延续;上证50指数强势整理,后面有冲击年内高点的可能,对于市场的波动不必过度担忧,理性看待。

数据跟踪
【板块】
今早公布的CPI在3%,白酒等消费股涨幅居前。
白酒目前行业增速稳定,在外资持续流入的大背景下,茅台、五粮液等高端白酒更受青睐;即便后期有消费税利空,对高端白酒只是短期的,因为高端酒企的税收会转移到消费者和经销商头上。白酒的问题是目前估值合理偏高,当前介入没有成本优势。

【数据跟踪】
今日涨停家数明显减少,市场情绪在昨日经历小高潮后开始冷静。

白酒板块表现较好,其他普跌态势明显,涨幅中位数在-1.1%。

沪深港通今日净流入36.71亿,由于11月MSCI有望对A股再次扩容,外资提前开始配置应该还会持续。

策略分析
创业板公司的三季报预告今天截止了,市场围绕业绩的炒作也基本告一段落。今天科技股出现了相当幅度的回调,一方面是业绩基本透明了,市场心里有谱,该证伪的证伪,该兑现的兑现,短期想象空间不大了;调整的另一点原因在于早上公布的CPI有一定压力,市场担心通胀压力会限制货币政策方面的宽松预期。要知道,科技股的涨跌很大程度取决于流动性。

综合而言,指数这里依然是震荡看待,即使在昨天市场火热的情况下,依然是这个结论,毕竟影响市场的核心变量不在于外围,而主要是内部。所以企业盈利状况,以及宏观经济的基本面,才是市场持续推进的源动力。

操作层面,不追高是这个阶段的的核心,逢低吸纳三季报业绩错杀的公司,耐心等待这些公司成长性兑现。同时少部分核心资产的头部公司一直都处于慢牛的走势中,对这些公司要给予高度重视。特别是上证50的走势,在市场调整中依然顽强,这些头部公司走的是结构性牛市

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2019-10-15
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