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科技股充满机会

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蓝思科技昨天公布了靓丽的三季报,今天直接一字板,两家机构联手买了一个亿。跌了快两年的蓝思科技,从底部算起不知不觉已经翻倍,忽然就从牛夫人变成了小甜甜。

蓝思科技背后的女人是周群飞,她在资本市场是和董明珠相提并论的女强人,15岁辍学打工,一路逆袭成了蓝思科技的创始人,苹果、三星、华为、小米等都是她的客户。在巅峰时期,世界上每两部智能手机,就有一部用了蓝思科技生产的手机玻璃。

公司预计三季度的净利润12.43亿元-12.73亿元,同比增长105%-110%,而今年半年报,公司甚至还巨亏1.56亿,如今业绩反转,还是受益于苹果产业链的触底反弹。

整个苹果产业链从17年底见顶,已经调整了将近2年,蓝思的股价从高点算起跌了70%多。如今iphone11大卖,苹果的股价创下历史新高后,给供应商的订单增加了10%,大约是800万部的 iPhone 11 系列备货订单,蓝思科技必然从中受益。

不光苹果产业链,华为产业链也有很多公司走出上升趋势(两个产业链较多公司是重叠的),每一个伟大公司的出现,背后都离不开一群公司的支持。

PCB板块今年牛股辈出,沪电股份大涨283%,生益科技也有187%,国盛证券今天发布研报,推荐了PCB另一个细分领域的机会。

PCB大致可以分为三个细分领域:刚性PCB(即狭义的PCB)、挠性PCB ( FPC )、软硬结合板(RF-PCB),研报中看好的是FPC。

1. 国产替代空间大
PCB(印刷电路板产业)几乎是所有电子消费品的上游,无论是手机、电脑、平板、显示屏等等,都会用到这块绿色的电路板。而在PCB行业中,国产占比已经超过了50%。

然而,在FPC这一细分领域中,中国厂商占比仅7%,全球产值排名进入前15的中国大陆厂商仅有东山精密以及弘信电子。国产化率显然仍旧非常低,意味着FPC的国产替代空间巨大。

2. 行业面临需求井喷
FPC的最大下游应用市场就是智能手机,在5G浪潮的推动下,估计很快就会迎来新一轮换机潮。有机构预测称,未来6年5G智能机出货复合增速可能高达201%。

有数据显示,FPC在智能手机组件中的渗透率也是越来越高,多年前的Iphone 4内用了10条FPC,而到了Iphone XS的时候已经提高到了24条,近期发布的爆款机型华为Mate 30 pro,其侧边虚拟按键,就采用了FPC,优点是节省了手机内部空间,随着智能手机的不断迭代(屏下指纹识别、折叠屏等等),FPC会越来越多地被应用在智能手机上,行业需求可期。

1. 爱尔眼科发布业绩预告,预计前三季度净利润为11.63亿元-12.53亿元,同比增长30%-40%。
年年这样稳,跟假的一样,真是个好公司。

2. ETC概念股全线走强,万集科技、金溢科技涨停。昨晚,最纯正的ETC设备企业金溢科技公布了三季报,公司预计前三季度净利润为3.49亿元-4.07亿元,同比扭亏,业绩表现非常抢眼。
上半年ETC政策落地,相关公司的订单基本都是爆发式增长的状态。金溢科技超过98%的业务来自ETC及相关业务,去年同期才盈利141万元,政策受益非常明显。

3. 中金发布报告表示,预计前三季度A股盈利增长相比上半年略有放缓,金融类盈利同比增长13.2%,低于上半年的15%。
三季度A股会面临盈利增速放缓的压力,可能只有消费和少量科技股有一些亮点。

市场估值全景图:

估值全景图,能清晰的显示市场各板块的估值水位,例如PE百分位是60%,即该板块目前的估值在历史估值中处于60%的水位上。

标签: 科技股

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作者:生鱼片@股民网校 修订于2019-10-14
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